布洛克发现 Cocktease 的尸体不见了，Monstroso 的尸体又是假的，SPHINX 又回到了 OSI，只剩下 21 人了。舞会结束后，迪恩很沮丧，烧毁了他的旧物品和学习床，他和汉克分住了不同的房间。JJ 提醒 Rusty，他同意为正在进行中的 Gargantua-2 建造一个能量护盾，因此他从一所大学找实习生来研究它，并从富有的纪念品购买者、比利的死敌奥古斯塔斯·圣克劳德那里获得了贷款。防护罩发出的辐射使工人发生变异，他们开始吃掉未变异的助手。君主仍然否认《21 戒》的说法，并相信拉斯蒂正在制造变种人战士，因此要求君主夫人博士自己制造一些。实习生完成了盾牌，但将其锁在自己的生活区域内，计划用它来改变世界。21 号控制了局势，并派比利和皮特去把净化装置 Rusty 卖给 St. Cloud。他同意如果比利能在一场智力竞赛中击败他，他就归还设备，而他也以微弱优势做到了。迪恩一直在和一个变种人调情，让他与他们的领袖战斗，迪恩获胜，被加冕为变种人国王。当拉斯蒂用自制的解毒剂淹没变种人的家时，茧到来了，君主释放了他的变种人，君主夫人博士透露，这些变种人实际上是充满解毒血清的蝴蝶。第二天，Rusty 将完成、清洁的盾牌交给 JJ。 由于领导人文图斯坦的缘故，拉斯蒂被军方召唤到一个正在发生革命的南美国家。X-1 遭到无齿翼龙的攻击，汉克与拉斯蒂和仇恨失散，后者被凡文斯坦的手下抓获。Venturestein 解释说，在被派往该国破坏革命稳定后，他最终加入了革命并释放了其他遭受酷刑的科学实验。他使用军方给拉斯蒂的平板电脑向世界各地的实验广播他的反抗信息，并在战友要求时拒绝杀死拉斯蒂。当汉克打扮成蝙蝠并开始杀死革命者时，汉克开始吓坏他们，他们试图杀死拉斯蒂和仇恨，他们与汉克一起逃到了海滩。一位女国会议员一直试图联系拉斯蒂，以便他可以在冲突中为她的土地投票，并试图引起所有人的注意，但当她触发掉落平板电脑的爆炸功能时，她被杀了。 21日，试图单独作为一名犯罪斗士开展工作，不断与OSI发生冲突。他发布了一则广告，邀请更多人加入 SPHINX，吸引了老恶棍成员和汉克，汉克获得了一套 SPHINX 强力套装。老成员征用了 SPHINX 飞船，并计划用它攻击 OSI 母舰，但布洛克和肖尔·离开阻止了他们。内疚的 21 号为自己的失败而哀叹，但布洛克向他保证他的意图是好的。君主和君主夫人伪装潜入大院，并在隧道中放置炸弹，但君主惊讶地发现了一张他和拉斯蒂小时候的照片，乔纳斯和他的父母在他们身后，他不记得这次会面。Hatred 发现了炸弹，并认为 21 对此负责。他带迪恩把他们留在斯芬克斯总部前，并试图让他谈谈他的态度，但迪恩没有透露是什么困扰着他。 拉斯蒂带着比利、皮特和哈特雷德参加一年一度的“斯帕纳科皮塔”节，该节日在希腊岛屿上举行，他从小就去那里，但领导者乔戈斯让哈特雷德产生了怀疑。他质问乔治，他解释说他们在掠夺 X-2 时意外绑架了拉斯蒂，并编造了这个节日来满足他，但几年后他回来相信这是真的，所以他们继续这个诡计。看到拉斯蒂在这个节日里多么高兴，仇恨对他隐瞒了真相。圣克劳德跟随他们来到岛上，并决定参加音乐节的比赛，并与拉斯蒂打赌，如果他赢了，就获得 X-1。当圣克劳德在挑战中作弊时，鲁斯蒂命令比利和皮特照顾他，但他们在偷偷登上圣克劳德的船上并发现了一堆德拉克马时被发现，这些德拉克马用来计算挑战中的胜利。圣克劳德把他们绑起来，让皮特在阳光下燃烧，但圣克劳德的白化病助手释放了他们，以遵守“白化病守则”。比利向乔治赠送了圣克劳德的德拉克马，他被宣布为获胜者，但圣克劳德购买了这座岛，以防止鲁斯蒂享受他的胜利。 OSI 捕获了 Monstroso 和 Cocktease。知道公会无论如何都会杀死他，蒙斯特罗索向布洛克解释了公会的意义，并指认了公会的一名成员——线索小丑博格尔斯。当布洛克询问投资者的情况时，他们出现并杀死了蒙斯特罗索，布洛克没有看到，蒙斯特罗索惊慌失措时被击倒。Cocktease 逃脱了监禁，汉克在船上补充仇恨的药物，穿着力量服追赶她，但她轻松击败了他并拿走了力量服。布洛克追着她来到母舰的一个引擎处，并将她扔了进去。已经了解情况的联邦特工离开了，闪回显示盖瑟斯阻止了布洛克杀死 Cocktease，解释说她受雇杀死船上所有 OSI 双重特工，现在正在为他们工作，布洛克抛出了将空的力量服放入发动机中。Gathers 将 Cocktease 标记为已故者，只有真正的特工才能进入并采访他们了解情况。“代理人”，实际上是投资者，消失了。 汉克和德莫特用鲁斯蒂认识的泰迪熊来分散他的注意力，这样他们就可以偷偷溜出去，但当鲁斯蒂对此着迷并相信恶棍绑架了他的“朋友”时，他们决定追踪泰迪熊的声音来结束事情。21 告诉他们熊的配音演员在精神病院，所以他们抢劫了一家银行，汉克和 21 犯了罪。他们在疯人院见到了配音演员，但得知所有病人都是迈拉领导的邪教的成员，迪恩因为对母亲的渴望而与迈拉保持着联系。她试图让邪教将迪恩放回她的子宫里，但在此过程中她承认自己不是男孩的母亲。汉克和21号召集病人反抗并逃跑。俄耳甫斯察觉到冒险家的儿子陷入困境，被召唤到被监禁的德莫特身边并释放了他。当拉斯蒂和仇恨寻找他的“朋友”时，他们的车翻出了悬崖，他们被逃脱的配音演员救了出来。 安全情报局监视了博格斯的葬礼并确认了机器人议员文达塔的身份。由于情绪有限而被同侪回避，他在公会论坛上发布了与另一个机器人约会的请求，OSI 将英雄幽灵机器人伪装成恶棍银河，并让他与文达塔一起获取信息。他们离开餐厅前往议员唐·地狱 (Don Hell) 的俱乐部，布洛克 (Brock) 和肖尔·利夫 (Shore Leave) 伪装成恶棍跟着他进去。拉斯蒂 (Rusty) 相信他们要去参加一个聚会，于是和比利 (Billy) 一起跟着他们，结果被地狱的人抓住了。文达塔在浴室里抓住了布洛克和幽灵机器人，布洛克殴打了他，并剥光了他的衣服，并伪装成文达塔。当真正的银河到达时，他们准备离开，地狱却透露他把拉斯蒂和比利放在了“酷刑之轮”上，并邀请俱乐部的观众来玩。布洛克偷走了胜利令牌，这样他就可以拖延时间，同时海岸休假打破了俱乐部巨型迪斯科舞会的暂停，但他们被到达的君主阻止了。君主夫人博士用行会法证明酷刑是非法的，只剩下他和拉斯蒂，迪斯科舞会却落到了后者身上。 仇恨相信拉斯蒂可能已经死了，于是将男孩们送到了他们的教父那里。迪恩与詹特曼上校住在一起，后者让迪恩将自己的旧故事记录下来，写成回忆录。汉克前往博卡拉顿，与“行动人”一起住在他的退休社区，在“行动人”不小心用摇椅压死了恩特曼后，他们将恩特曼埋葬在那里。为了履行 Team Venture 的传统，他在坟墓上小便，并让最小的礼物汉克在坟墓上大便。汉克帮助他赢得了他的爱人，比利的母亲。仇恨不情愿地请求 21 帮助渗透茧并找到拉斯蒂，但很快就喜欢上了他。其中一只傀儡抓住了仇恨，并让他相信 21 出卖了他，而 21 则让追随者相信傀儡杀死了 24。君主多次试图折磨拉斯蒂，但都失败了。他放弃并决定放他走，但向君主夫人博士声称他违背了拉斯蒂的意愿并对他感到厌倦。就在 21 回到君主身边时，仇恨向茧发射了一枚导弹，以报复他所谓的背叛，而被击落的茧撞上了君主的房子并摧毁了它。